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夷为平地。根据各路情报反馈，赵昺发现唯一可利用的似乎只有杭州城，不知道是因为城墙修的太坚固，拆起来费劲，还是因为忽必烈为了收买人心，杭州城墙只有局地被毁损，大部分被保留了下来。
另外杭州有钱塘江和京杭运河水上交通方便，又靠近东海，正可发挥琼州水军的作用。再有杭州经济发达，到北宋就已被誉为万物富庶的东南第一州，如此可以为远征提供充足的粮饷补充，为坚守提供坚实的后勤保障。所以赵昺计划战役的初期要围绕杭州首先展开，可如此就像推到了一块多米诺骨牌，从而引发一系列的连锁反应，最后发展到什么程度，他也不敢断定。
不过要攻取杭州城也并不容易，作为前朝旧都，又是财税重地，蒙元朝廷在此驻扎了四个万户，且去岁忽必烈重新划分了行省，将宋的福建路、两浙路及淮东、淮西等路整合成江浙行省，并将治所移驻杭州，兵力进行了调整，当下杭州路镇戍军万户府共有四翼，分别是上都、真定、颍州和益都四个万户，这也更增加了攻取杭州的难度。
据事务局侦察，杭州万户府达鲁花赤为昭勇大将军拔覩，万户为辅国上将军郑祐，副万户为宣武将军李孛兰奚。元军的番号取自士兵的来源地，上都新军万户府隶属于蒙哥汗部，后跟随征讨鄂州，此后又随伯颜大军南下，计功行赏，镇守杭州，由秃满任管军万户；真定是史天泽家族的根据地，其父早在成吉思汗时代便降蒙，攻金破宋屡立大功，任五路万户，官职左丞相，也是老牌的汉人世侯，真定万户由其军事集团将领张兴祖世袭。
益都原来为李全、李檀父子的地盘，所部素以骁勇善战著称，中统三年李檀之乱失败后，益都降军多惨遭蒙古杀戮，但也有不少幸存者，宋元襄樊之战爆发后，蒙元再次签发各地军人，不少还乡旧军重新被征召。至于益都万户则是由张弘范的益都淄莱军派生出来的益都新军万户府，由刘国杰担任万户。
颍州万户出身于行唐邸氏，在成吉思汗二次伐金时邸顺率乡兵降蒙，部众多出西京、大名、真定、河间征调，又自邢州、威州、新卫州征发，号称领七路兵马，皆是北人出身。以军功累迁恒州安抚使、元帅右监军、知中山府事，恒州都元帅等职。
灭金后蒙古开始大量分封汉军万户，邸顺跻身万户之列，成为归顺蒙古的汉人世侯之一，后移镇颍州。其子邸浃承袭万户，曾率部渡江，参加平定宁国、徽州的叛乱。此次蒙元重新整编江淮、江西各元帅府与招讨使所辖军队，设三十七翼万户府，当下七路之兵，全集麾下，军容益盛，屯戍无为军。
另外，杭州还驻有水军万户府，行枢密院于江北河南行省管下的蕲、黄、新、扬、高邮、真、滁、杭州等万户府各拨调军兵二千余名，屯戍龙湾，专以教习水战。按照元军编制，上万户七千人以上，中万户五千至七千人，下万户三千至五千人不等，则四万户府军和水军总数大体在四万人左右。
从中不难发现，屯驻杭州的元军除水军稍显羸弱外，其余四部皆是开国时期的劲旅，且兵将出身不是蒙古人就是北人，他们自北向南横扫了整个中国，其中名将辈出，更是久经沙场。而忽必烈以他们镇戍杭州，其意就是想以此震慑江南百姓，也是将杭州视为重地。
要取杭州面对如此骄兵悍将，赵昺心里也不免打突突，自己麾下各部主力虽已经换装完毕，也经过严格的整训，但是参加的实战多是以师、旅规模参战。而此次会战却是要面对大规模的对战，能否在深入敌境腹地的情况下战胜敌军不确定性太多了，即便惨胜他也丧失了进一步夺占江东的能力，且自己多年的心血也要付之东流，让赵昺对自己的计划又有些犹豫了……