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对于重庆和延安的核心焦，是安徽和江苏，老蒋要回南京，可不希望卧榻之下有他人酣睡，他宁可放弃南方一些地方，反正要是开战，南方各地不过是牛皮癣，远离蒙疆还好剿灭！
延安也知道安徽江苏的重要，周公极力需要用这些地方换取更大利益，比如陕西全境，当然，老蒋是不希望把一个省都交给延安的，双方讨价还价异常激烈。
也是有外蒙好几个省作为支撑，加上东北黑省，否则延安根本不可能轻易让步，这不仅仅是地盘，还有好不容易建立起来的民众支持，这才是根本！
不过最终延安还是听取了张垣的意见，民心是没那么容易丢掉的，重庆种种做法不可能得到人心，江苏和安徽实在太敏感了，重庆一定要拿回来，为此，延安以两地，换取了宁夏、甘肃和新疆一部的控制权，从而减弱了来自西北的威胁。
八月二十九日，经过艰苦的谈判后，重庆、延安、张垣达成了军事协定，三方大规模裁撤军队，消息在重庆联合发布后，天下欢腾，军事上达成协定，就意味着政治上的前景变得光明起来，不过有头脑的人知道，协定要落实，才有实质性的意义，各方都等待着协定后的实质性进展。
赫尔利对三方达成军事协定非常满意，他从中看到一个积极的信号，蒙疆并不愿意轻易挑起内战，只要重庆在政治上做出让步，蒙疆不会失控，而美国在亚洲的利益就可以得到充分的保证。
他很期待着三方能够将协定落实，为此，作为调解人，美国需要发挥作用，在真正的协定落实中发挥作用，谈判中参与，不过是见证人罢了。