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木叶与雪之国缔结盟约，卡卡西执行护送雪之国公主任务。日向宁次（4岁）被刻上家族的咒印。日向雏田诱拐未遂事件发生，日向日差（享年岁）为兄长替死。宇智波鼬（8岁）开启写轮眼。5年：木叶丸、乌冬、萌黄（三人组）出生。伊那里（建桥那位的孙子）出生。大蛇丸进行第一次转生。
5年：日向花火出生。鼬（10岁）升任中忍。忍者学校进行第三次大扩建。同年，伊那里生父死亡。
54年：鼬（11岁）在升任中忍半年后，被内定为进入暗部，之后入队。同年，宇智波佐助、奈良鹿丸、秋道丁次入学（6岁）。鼬进入暗部半年后，发生宇智波止水投河事件，鼬开启万花筒写轮眼。夜叉丸（我爱罗舅舅）死亡，我爱罗额头上被刻上“爱”字。从此我爱罗几度险些被父亲（四代风影）杀死。
55年：宇智波鼬（1岁）升任暗部分队长。同年，宇智波灭族惨案发生，鼬叛逃木叶，加入晓。之后，大蛇丸被鼬斩下手臂，在判断出无法夺取鼬的身体后叛逃晓，晓的成员开始在忍界活动。
56年：大蛇丸建立音隐村。
57年：赤丸（汪汪！）出生。药师兜开始参加中忍选拔考试，之后6次不合格。手鞠（1岁）毕业。凯沙成为伊那里的继父。君麻吕的不治之症被察觉，大蛇丸失望之下不得不进行了第二次转生。
58年：勘九郎（1岁）毕业。
59年：洛克李、日向宁次、天天（1岁）毕业。大蛇丸的木叶毁灭计划进入实施阶段，佐助成为他的新目标。卡多成为波之国的实际支配者，随后，凯沙被当众处决。剧情开始！
大功告成！