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人类与妖兽并存的世界。人类通过觉醒，成为契约师，便有了与妖兽缔结契约的能力。随着契约师逐步变强，他能缔结契约的妖兽数量也会增多。
而拥有的妖兽数量、强大与否，都与这名契约师的地位高低有着直接的关系。
当然，契约师也不是随随便便就可以当的。要有必需的资质，才能有机会觉醒为契约师。
在这个前提下，成功觉醒为契约师的人，非常之少。往往一百人里面出一两个，算是普通的概率。
契约师觉醒的时间也基本固定，一般都在少年时期，十到十五岁之间。过了十五岁之后还没有觉醒，基本这辈子就无望了，只能老老实实做个普通人。
“这个李海已经过了十五岁，并没有觉醒，怪不得被欺负得更惨了，而那陈龙又已经成功觉醒，所以敢对李海下重手。”
周辰自然也想觉醒成契约师，但他这具身体的前主人李海，似乎并没有成为契约师的资质。