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们再出手对付阐教的人，刑天也是听从后羿的主张，并不看好蚩尤的举动，也不想这几位大巫沾染太多的是非，但是一到了战场，这几位大巫就有些热血沸腾了，把持不住，一见对方应龙有金仙的战力，就忍不住出手了。
应龙和雨师两个人斗在一起，应龙肉身强悍，但是也比不过大巫，经验上更是不能和这些巫妖大战残存的大巫相比，打起来束手束脚，应龙身为龙族能够御使真水，但是也正好被同样能使用真水的雨师克制。
战斗到几十个回合之后，应龙被逼得显出龙族之身，雨师随即也显示出大巫真身，只是几个回合，雨师一道水箭打在应龙的尾部，将应龙打成重伤。
蚩尤一见雨师取胜，就指挥众位弟兄，分成数路，直扑黄帝的军阵，如狼似虎的九黎大军一下子就将黄帝军阵冲的大乱，死伤一时间无计其数，黄帝在亲信大臣的保护之下，勉强逃的姓命。
狼狈不已的黄帝收拾人马发现损失了近一半，黄帝咬牙切齿，痛恨蚩尤难缠，也有些后悔自己没有详细了解九黎的实力，犯了轻敌的错误。
黄帝仔细思量一下，发现要对付九黎的大巫，还要阐教的金仙，不管黄帝多不愿意，也只得前去请广成子出手帮助自己。
广成子运用术数，已然知道了黄帝大败，一见自己的徒弟向自己求援，广成子也不好给人皇脸色看，就召集众位师弟，商量对付九黎大巫的事，阐教众位弟子极为骄横，并不认为巫族有什么了不起的，因此就让黄帝整军，他们协助出战，一战平定九黎。
黄帝再度聚集八百万众，和十二上仙一同再次讨伐九黎部落。