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西晋末，其首领吐谷浑因为于部落单于不和，率部西迁到枹罕(今甘肃临夏)。后扩展，统治了今青海、甘南和四川西北地区的羌、氐部落，建立国家。至其孙叶延，始以祖名吐谷浑为族名、国号。
南朝称为河南国；邻族称之为阿柴虏或野虏；唐后期称之为退浑、吐浑。
吐谷浑最盛时有王、公等号及仆shè、尚书、将军、郎中等官职。王公服式略同于汉族。使用汉文。
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突厥。锻奴：
据《周书-突厥传》载，柔然可汗阿那瓌曾骂突厥首领阿史那土门为“锻奴”，由此可知突厥部落曾是柔然奴役下的铁工。
据十九世纪末在漠北鄂尔浑河畔发现的突厥文〈阙特勤碑〉和〈□伽可汗碑〉即《毗伽可汗碑》的记载，突厥属于铁勒族系，是铁勒族的一支。
铁勒在突厥兴起之前，已经发展成为一个庞大的族系，分布于大漠南北、东起贝加尔湖、西至中亚一带的辽阔地区。
南北朝时期，突厥人迁移到高昌(今xīn jiāng吐鲁番)的北山(今博格多山)，这里是一个盛产铁矿的冶铁手工业地区，突厥人在这里学会了锻冶铁器的技术。公元五世纪中叶，柔然汗国征服高昌，突厥人被迫迁居于金山(今阿尔泰山)的南麓，成为专为柔然族从事冶铁生产的“锻奴”。
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