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称燕王，两年后称帝，定都中山今河北定县，史称后燕。407年，后燕主慕容熙被部下所杀，后燕亡。
西燕兴亡西燕的建立者慕容冲，亦为前燕宗室。前燕灭亡后，慕容冲曾随大量鲜卑人被苻坚迁入关中。前秦灭亡后，慕容冲遂于385年在阿房今陕西咸阳称帝，后都长子今山西长治，史称西燕。394年，被后燕灭亡。
北燕兴亡北燕的建立者冯跋，是汉族人。原为后燕禁卫将军。后燕主慕容云于409年为庞臣离班所杀，冯跋自称燕天王，仍都龙城今辽宁朝阳，史称北燕。436年，北魏攻入龙城，北燕主冯弘逃往高丽，438年，被高丽所杀，北燕亡。
南燕兴亡南燕的建立者慕容德，原为后燕主慕容垂之弟。后燕建立后，慕容德被封车骑将军，镇守邺城。北魏攻入后燕都城中山后，慕容德移驻滑台，400年又迁广固今山东益都西北，自称燕帝，史称南燕。410年，南燕被东晋大将刘裕所灭。
三、后凉、南凉、西凉与北凉兴亡
后凉兴亡后凉的建立者吕光，是略阳今甘肃天水东北氐人。382年，被前秦苻坚派往西域，使西域30余国归附，被任西域校尉。淝水战前，吕光奉命东归，行至凉州，苻坚失败，吕光即称凉州牧。386年，自称大凉天王，史称后凉。403年，被后秦灭亡。
南凉兴亡南凉的建立者秃发乌孤，是鲜卑拓跋氏的一支，曾在汉魏之际迁入河西，被称河西鲜卑。397年，乌孤先称大单于、**，后称武威王，迁都乐都。399年，其弟利鹿孤继位后，又迁都西平今青海西宁。402年，其弟辱檀继位后，又迁乐都，改称凉王，史称南凉。414年，被西秦所灭。
西凉兴亡西凉的建立者李皓，是陇西狄道今甘肃临洮人，世为陇西大姓。后凉时曾任敦煌太守。400年，自称凉公，迁都酒泉，史称西凉。420年，被北凉所灭。
北凉兴亡北凉的建立者沮渠蒙逊，匈奴人。后凉时曾任宿卫将军。曾推后凉建康今甘肃高台南太守段业为凉州牧。410年，蒙逊杀段业，自称凉州牧。次年，入主张掖，改称河西王，史称北凉。439年，被北魏所灭。
第四节东晋后期的政治与经济
一、侨置与土断
侨置侨置亦称侨州郡。东晋建立后，为了吸引更多的北方人南迁江东，遂在江东设立了很多和北方侨人原籍同名的州郡机构，并规定：只要注籍侨置州郡，就可获得免除赋役的优待，北方士族亦可继续保持原来的崇高郡望，是为侨置。
土断侨置推行以后，州郡纷繁，或“一郡分为四五，一县割成三四”，“版籍为之混乱，职方所不能记”；加之北方士族兼并土地，荫庇佃客，致使财政收入rì益减少。于是东晋和后来的南朝zhèng fǔ遂对北方侨人实行著籍输课制度，即查实户口，登记户籍，废除原来的优待政策，一律按规定收缴赋税，是为土断。东晋zhèng fǔ曾先后进行过四次土断，其中最著名的一次是在晋哀帝兴宁二年364年由桓温主持的“庚戌”三月一rì土断。
二、东晋后期统治集团内部的矛盾斗争
司马道子专权淝水战后，谢安由于声望极高，招致东晋孝武帝的猜忌，遂出镇广陵，不久病死。孝武帝遂将胞弟司马道子任为司徒、录尚书事，代谢安为相。司马道子专权自恣，暴横跋扈，又引起孝武帝的不满，遂以王皇后之兄王恭为南兖州剌史，又以殷仲堪为荆州剌史，以分道子之权。道子又引王国宝和王绪兄弟为心腹，用以对抗王恭和殷仲堪。
王恭、殷仲堪之乱王恭和殷仲堪看到司马道子专横暴虐，心怀不满，遂相互联合，于晋安帝隆安元年397年分别从京口和武昌向建康进攻，司马道子被迫杀王国宝兄弟，请求退兵。不久，王、殷二人又联合广州剌史桓玄等，再次进攻建康。后因北府兵将领刘牢之受司马道子诱降倒戈，王恭被杀，各路军遂仓惶退却。
桓玄专权进攻建康的诸路军退至浔阳今江西九江后，共推桓温之子桓玄为盟主，桓玄遂乘机火并了殷仲堪，控制了荆州，兵马rì盛。元兴元年402年，司马道子发兵进攻荆州，桓玄又收买了北府兵将领刘牢之，遂长驱直入，攻占建康，道子被杀。不久，桓玄逼晋安帝退位，自己称帝，建国号楚。
刘裕当国桓玄建楚后，为了巩固帝位，迫刘牢之自刎而死，又起用了一批中下级年轻将领，企图将北府兵变成自己的私人武装。北府兵将领刘裕虽表面迎合，暗中却进行倒桓准备。元兴元年402年，刘裕在京口起兵，率北府兵攻入建康，击杀桓玄，扶晋安帝继位，遂控制了东晋大权。义熙六年410年，刘裕北伐，灭南燕；次年，击败了卢循起义；十三年，灭后秦，年底，刘裕称宋王。晋恭帝元熙二年420年，代晋称帝，东晋亡。
三、孙恩、卢循起义
起义原因司马道子专权时期，为了增强zhōng yāng的防卫力量，阻止荆州和京口北府兵的进攻，遂令其子司马元显强征浙东地区免奴为客的丁壮入伍，企图组建一支新军，名曰"乐属"，于是"东土sāo然"，孙恩乘机聚众起义。
起义经过孙恩原为东晋新安太守孙泰之侄，孙泰被司马道子诱杀后，孙恩逃入海岛。晋安帝隆安三年399年，孙恩乘"东土sāo然"之机，率众登陆，相继攻占了上虞、会稽等地。东晋当即派刘牢之和谢琰率北府兵镇压。元兴元年402年三月，孙恩兵败后赴海而死。余众推卢循为首领，继续战斗。桓玄建楚后，曾将卢循任为永嘉今福建福州太守。桓玄被击杀后，卢循乘机北攻东阳今浙江金华，被刘裕击退，只得南下番禺。义熙六年410年，刘裕北伐南燕，卢循又再次北上，进攻建康。刘裕灭燕后，当即回救建康。卢循兵败投水而死，起义失败。！！！