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高强杀了宋黑虎，提着他的人头，来到父母的坟前，拜祭了父母。报了大仇，自己该何去何从呢？
高强在深夜，去刺杀宋黑虎的时候，险些中了日本鬼子的埋伏。他从河南少林寺来上海的途中，耳闻目睹了日本鬼子的暴行，在国家危亡之际，他决定留在上海，杀鬼子，其实，他还有一个愿望，就是重建他父亲原来所建的永清帮。
再说黑虎帮。帮主被杀的消息，很快传遍了上海的大街小巷。鬼子听说了也很是吃惊。司令部命井田浩男迅速查明此事。
井田浩男带着一只军犬查了一天多，终于在一处荒郊的孤坆前，找到了宋黑虎的人头。他认定这一定是死于帮会之间的仇杀，他向司令部作了汇报。
青木纯一说，黑虎帮现在已归顺了我大日本皇军，宋黑虎死了，可趁机把黑虎帮的人收过来，建立上海城北区特务队，专门协助皇军缉拿抗日分子。于是他命令井田浩男到黑虎帮去，选出一个人来做队长。
井田浩男来到黑虎帮的驻地，说明了宋黑虎被杀的事，他说，你们要想在上海生存下去，就必须投靠大日本皇军。皇军决定，建立特务队，将你们统统收编。现在选一名队长。黑虎帮本来就不是什么正当的帮派，看到上海正变成日本人的天下，他们表示愿意归顺。
通过商议，他们最后选出沈三炮，为特务队的队长。
几天后，雷盛武也知道了宋黑虎被杀的消息。听说宋黑虎的人头是在一座荒坟前发现的，他知道宋黑虎死于仇杀，不管怎么样，这个汉奸死了，对大家都是有好处的。
赵天昊向雷盛武报告，说一些鬼子的军官，晚上经常到“海乐门”的一个舞厅去跳舞。雷盛武便制定了一个杀鬼子军官的计划，他们想浑进舞厅，不很容易，因为他们都不会跳舞。而且舞厅的门口，有鬼子兵站岗，要想进去，不是一件容易的事，除非不从正门进去。
炎玉龙说：“这个好办，鬼子进去，肯定会再出来，我们就在外面等他们，然后乘机下手。”大家说，这个办法行。目前，没有更好的办法了。
吃了晚饭，每个人都睡了一会儿，晚上十点多钟，几个人来到“海乐门”的周围。“海乐门”里灯火辉煌，不断有人进出。
鬼子为了显示他们在上海的有效统治，支持一些像舞厅等一些场所的营业，这样也为一些日本军官，提供了休闲的场所。
此时的“海乐门”舞厅里，舞曲悠扬，跳舞的人正在转来转去。来这里跳舞的都是些鬼子的军官，还有些伪政权的高级官员、太太，还有的些陪舞的舞女。舞池里的人员很杂，各种人都有。
有些鬼子军官是来跳舞消遣的，有些刚是奔着那些漂亮的舞女来的。雷盛武在门外，等到十一点多钟，见舞厅里断断续续地有人出来。
出来的人，有的坐小汽车，有的坐黄包车，还有的步行离开。
这时他们看到两个鬼子军官拉着一个舞女出来了，他们是要把这个舞女带到一个地方过夜，这个舞女十分害怕，表现出很不情愿的样子，他被连拉带拽地向前走着。
雷盛武一看，有机可乘，对那三个人说，跟上他们。四个人悄悄地跟在两个鬼子的后面，走街窜巷，看来鬼子是想回兵营。这个两个鬼子，一个是少尉村上藤一，一个是中尉佐昭横滨。
夜深人静，街道上行人稀少，来到一处僻静之处，村上藤一说：“咱们先在这儿玩玩，然后再带回去，怎么样？”佐昭横滨同意。
说着两个鬼子要对舞女非礼。舞女不敢喊，只是无力的抗拒着。衣服也被撕开了，眼看两个鬼子就要得逞。
雷盛武赶上来，大喊一声：“住手。”两个鬼子一听有人，吃了惊，定了定神，见眼前站在四个人。
“你们是什么人？不要管闲事，否则死拉拉的。”
说着就是掏枪，雷盛武两把飞刀齐出，打出了两个鬼子的右手，两个鬼子哇呀一声，枪掉在了地上。
雷盛武说了一声：“上。”几个人就冲了上去，炎玉龙去照顾那个女孩，雷盛武一个人对付一个鬼子，马光辉和赵天昊，两个人对付一个。这个鬼子，也有两下子。几个战在了一起。
雷盛武毕竟是练过武的，渐渐占了上风，将鬼子踢翻在地。拿刀在鬼子脖子上只一划，就结果了这个鬼子的性命。马光辉和赵天昊也制服了另一个鬼子，马光辉使劲勒住了鬼子脖子，赵天昊摁住了他的手，这个鬼子拼命挣扎了好一会，终于不动弹了。
结果了两个鬼子的狗命。雷盛武过来，看个这舞女，这个舞女吓坏了。为了保护这个女孩，雷盛武决定护送他回家。女孩被眼前的几个人救了，非常感激。
几个人护送了这个女孩，来到了一处不起眼的民居，进得屋来，是两间小房子，雷盛武很想了解舞厅里的情况，就与这个女孩聊起天来。女孩名叫付春蕾，父母死于战乱，自己有上海无亲无故，为了生存，迫不得已，在舞厅当了舞女。
雷盛武对他充满了同情，他担心，两个鬼子死子，会不会连累到他。其实付春蕾也非常害怕，怕是这事，鬼子跟他没完。因为舞厅那边，还有鬼子那里，很快就能查到他。
雷盛武问马光辉怎么办？马光辉也不知道怎么办？雷盛武说：“要不，这样吧，咱们救人救到底，让付春蕾先到咱们那里，也可以让他教教咱们跳舞，这样以后进入舞厅这样的地方也就方便多了。”
几个人看这个女孩可怜，都同意了。付春蕾怕鬼子追究，同意跟雷盛武他们走。女孩也没什么值钱的东西，简单收拾一下，付春蕾连夜跟着雷盛武他们回到了皮货店。