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开始，就先发制人地提出了谈判条件：“一、苏方承认中方在外蒙拥有宗主权，但苏方在外蒙拥有特殊利益，为此，中方要撤出进入外蒙的军队，并保证以后亦不在外蒙驻军，只可以在外蒙保留警察，维持治安。同时，要保证苏方在外蒙有自由通商的权利；二、中方必须无条件把中东路交还给苏方，苏方可以考虑让中方派人担任副局长，并扩大其权利；三、如果中方要求赎回中东路，双方可以另行谈判解决；四、双方立刻无条件释放所有在此次边境战争中的被俘人员；五、中方要对苏方在战争中受到的损失作出全额赔偿。
最后，苏方谈判代表狂妄地宣称，如果张学良同意这些条件，苏方可以立刻结束这场边境战争，否则苏方将扩大战争范围，由此引发的一切后果，要由中方承担。
对于这个不知天高地厚的谈判条件和扩大战争的威胁，宋哲武根本就不屑一顾，他知道这是苏方知道张学良想要急于结束这场边境战争，因此他们漫天要价，目的就是想，即使张学良不答应他们提出的谈判条件，在今后的谈判中他们也会因此占据有利位置。
宋哲武怕张学良害怕苏军扩大战争范围的威胁，连夜给张学良去电，再次详细分析了苏俄国内的局势，告诉张学良，苏军现在根本无力扩大中苏战争，甚至他们也无法忍受战争时间的延长，哪怕是小规模的边境战争。苏方现在也急于谈判，而且他们更愿意和国民政斧进行谈判，只是现在中央的谈判条件很高，那个条件苏方是绝对不会答应的。所以，苏方现在就是色厉内茬的在虚张声势……
（未完待续）