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三军，以赵云、洪锐为先锋，领兵两万进发安风津，自领张飞、文聘、管亥、藏霸为中军，陈群、赵俨为随军参赞。太史慈、廖化为合后，尽起豫州大军六万来攻袁术。云长领周仓、裴元绍及泰山众将，留兵一万守豫州。
曹操自兖州亦是起兵十万，以典韦、许褚为先锋，自领夏侯、夏侯渊为中军，程昱、荀攸随军参赞。李典乐进为合后。出萧关自灵璧向寿春进发。却又密使曹仁、郭嘉领兵两万，暗至南顿，以窥豫州。
袁术闻听刘备、曹操俱来，不由大惊，忙唤众臣前来商议。阎象道“事已至此，吾等实无退路。陛下可使纪灵将军领兵十万暂抵曹操。陛下当御驾亲征，自领大军十万去迎刘备，以多胜寡。只要击退一路，便可合兵邀击另一路，可得胜也。”袁术大喜，依计而行。
这两边均暗自定计，却说在兖州地汉帝。自被曹操接到，本以为终得擎天保驾之臣，那晓得竟是再次落入虎口。曹操之跋扈竟是更甚董卓、李郭。
某日，曹操谋士程昱，暗劝曹操行王霸之图，曹操却怕朝中汉帝股肱之臣尚多，不敢骤然行之。便设计逼迫献帝围猎，及至到献帝射猎时未能射中，曹操更借借弓为由，用献帝之金枇箭射之，待到射中猎物，众军见是金枇箭，皆以为是献帝所射，便俱皆口呼万岁。曹操却是抢身向前受之，以观众大臣动静。众臣中多有愤懑者，眼见曹操篡越，却是不敢多言。曹操自此愈发骄横。
献帝当日回来，不敢表露。直至此时曹操带军去讨袁术，离了朝廷，方敢稍露心思。念及自己继位以来，所受种种，心中悲苦，不由与伏皇后抱头痛哭，忧惧不知何日便要身首异处。国丈伏完于旁劝慰道“陛下休要烦恼，我举一人，可制国贼也”