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杨政率六千人马从怀德军出发一路南下，拿下镇戎军和原州，将怀德军更名为怀德州，将镇戎军并入原州，更名为镇远州。跟其他各路人马一样，在各个州县放置了部分通晓政事的将士并做了时事政策宣传（即赵宋亡卢齐兴天下归卢、清除土豪劣绅、均分土地等）后，杨政率领主力人马继续南下占领泾州治所泾川以及泾州治下长武、灵台、良原诸县。
而刘锡率六千人马从西安州出发，南下攻占德顺军和渭州治所平凉以及渭州治下安化、华亭、崇信、潘原诸县，并将德顺军并入渭州，合称渭州，治所安化。
与此同时郭浩率八千人马从会出发南下，攻占了巩州治所陇西以及巩州治下宁远、永宁诸县，并继续南下在刘锡军的配合下，拿下大郡秦州治所陇城以及秦州治下甘谷、成纪、清水诸县，并顺势拿下了陇州治所陇县以及陇州治下陇安、吴山诸县，并将陇州跟泾州合并。
郭浩和刘锡联军势如破竹地拿下凤州治所梁泉以及凤州治下两当、河池诸县后，又拿下成州治所成县以及成州治下同谷、栗亭诸县，并将成州并入凤州。
最后郭浩、刘锡、杨政兵和一处，攻打此行重地凤翔府，此地乃京兆府长安的门户重地，怎奈何形势比人强，虽然凤翔府的守将不想投靠他认为实乃草寇出身的卢俊义，但迫于大军压境，稍作抵抗后，便不得不归降，凤翔府治所天兴以及凤翔府治下普润、宝鸡、县、扶风、县、山、麟游诸县以及终南山、太白山都被齐军清扫拿下。(未完待续，如欲知后事如何，请登陆，章节更多，支持作者，支持正版阅读！)
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