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银幕慢慢变亮，出现在观众眼前地，依然是两只紧紧握在一起的手，不过和刚才的那个镜头相比，这两只手，明显要小得多。
镜头慢慢拉开。一个破烂的门洞里面，一个小男孩拉着一个小女孩的手坐在地上看着外面的大雨。他们的手旁，还有两个孩子在睡觉。
外面的雨越下越大，电闪雷鸣。
两个熟睡的孩子也被惊醒，四个孩子站在门洞里，你看看我，我看看你。
咕噜，一阵阵因为饥饿肠胃蠕动的声音传了过来。
四个小孩手拉着手走入了雨中，他们相互搀扶，脱掉衣服搭在头上，在街区里游荡，四处找吃的。
当饥寒交迫的他们来到一家孤儿院的门口敲门的时候，最下的那个孩子晕倒在门口。
门开了，一个又丑又壮的女人出现在他们的眼前，由于是仰拍镜头，那个女人在银幕中简直如同魔鬼一般。
她把四个小孩扯进了孤儿院，然后那扇大门啪的一声被关上。
接下来，是一组孤儿院生活的镜头。
四个小孩和其他的孩子一样，每天天不亮就起来，起早贪黑地干活，得到的，却是几块小得可怜的黑面包。
对于他们来说，每天最幸福的时光，就是夜深人静的时候，四个人偷偷地溜出去，躺在孤儿院外面的空地上看月亮。
高空之上的月亮，纯粹，皎洁，照在黑暗、散着死亡气味的孤儿院里，照在这四个衣衫褴褛的孩子身上，对比是如此的强烈。
不过即便是如此的状况，四个孩子的脸上依然笑容灿烂，他们相依为命，能看到对方的影子，能感受到对方的温度，那就足够了。
中景镜头，孤儿院的孩子们像往常一样在院子里干活，突然一阵喧闹声从高高的围墙外面传来。
孩子们好奇极了。四个小孩来到墙边，弗里兹和海德推过来了一个大木柜，四个人并排站在木柜上，齐齐翘起了脚。
中景尽头，乌黑的墙头上，露出了四个小脑袋，他们看着银幕，睁大了眼睛，继而全都微笑了起来。
音乐想起，欢快的舞曲，灵动而俏皮。
全景镜头，在孤儿院外面的大广场上，一个巨大的马戏棚被搭建了起来，到处都是人，马戏团的人正把动物赶紧棚子里去。
四个小脑袋挨在一起，突然从墙头上消失了。
特写镜头，一双大脚，巨大的脚。镜头上移，四个小孩被提早空中，那个高大的女人，凶神恶煞一般拎着四个小家伙走进了房间。
打骂声、皮鞭声，哭喊声，从里面传了出来。
中景镜头，弗里兹被一遍抽得摔倒在地，埃米趴在弗里兹的身上，用自己的身体替弗里兹挡鞭，而旁边的海德，又扑到了埃米的身上，几个小孩，仿佛叠罗汉一般。
“这个女人，太狠了！”马尔斯科洛夫敲了敲桌子，攥起了拳头，关节被他攥得个咯咯直响。
中景镜头。晚上。孤儿院的大门。黝黑的大门，在月光出死一般的颜sè。
突然，门慢慢地被从里面拉开，一个小脑袋露了出来，那是年纪最大的弗里兹。见外面没有危险，他走出来，朝后面招了招手。
“这帮小家伙想要干吗呀！？偷跑出来，不怕被收拾呀！？”童年有过苦rì子的阿道夫.楚克啧了啧嘴巴，说出了一句让旁边的人深意为然的话。