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生活安乐。
然彼时洪荒族并存，族群之间，不免相互摩擦，有盗贼其兴风作浪，祸害人族，残杀良民。黄帝防不胜防，顾此失彼，乃叹道：“日不彗，是谓失时；操刀不割，失利之期；执斧不伐，贼人将来。涓涓不塞，将为江河；荧荧不救，炎炎奈何？两叶不去，将用斧柯。”于是决定以战去战，消除隐患，乃制乾坤弓、震天箭，以威天下，又从西昆仑玄女，学习兵法精要。
从此天下有不顺者，黄帝从而征之，平者去之。于是人族大兴，空前统一，疆域之大，独霸洪荒，族莫敢侵犯。
黄帝位之时，制定历法、术数，制作舟车、冠冕。黄帝以下，贤才汇聚，各得其用，各展其能。其大挠作甲子，隶作数，风后作阵，伶伦作乐，嫘祖制衣，岐伯作药，仓颉作字，明之盛，亘古未有。
黄帝平定天下，巡视疆域，见人民安居，四方祥瑞，欣喜不已。及至于东海，有神兽白泽至，与黄帝言天地鬼神之事，达于万物之情，并献神鬼图鉴。黄帝乃知天地之大，万类之盛，造化之奇，感叹不已，示之天下。
回都之后，因感人生之有限，天地之无，大道之无穷，乃思慕仙道之术。
或有告之曰：“阐教仙师广成子崆峒石室之，陛下何不前往求之！”
黄帝闻言，乃率数随从而往，问广成子至道之要，广成子闭目不答。黄帝乃悟，回去后，三月自省，不理政事，再去问广成子，广成子道：“无劳尔形，无摇尔精，乃可长生！”传授黄帝自然经一卷。