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夫讲述山里的故事，现在终于亲眼目睹。在崇山峻岭之中，生活着不少半兽人，他们介于野蛮和文明之间。人类嫌弃他们，兽人鄙视他们，所以他们很难在两边找到归宿。这些因为各种原因——大部分都和战争和仇恨相关——而出生的孩子，饱受歧视和欺凌之后，躲藏到城墙山脉之中，在这里占山为王。他们像野兽一样划分地盘，捕杀猎物，争抢水源。他们喜欢火，但是害怕利剑，所以西格尔一亮出武器这些人就一哄而散。西格尔每每看着他们四散逃命的样子，就想到那些在夜里逃跑的地精。一样的背影，一样的惊恐。西格尔第一次有了一个想法：或许不是血统决定了一切，而是文明。
他们一路上经过九个空无一人的村庄，都是属于半兽人的，他们早就远远的逃开了。村子里什么东西都没有，吃的喝的都在半兽人身上，带进了躲藏的山洞。不过他们还是遇到了几个逃不掉的半兽人，他们的腿上有伤，只能畏畏缩缩躺在道路一旁，伸出手来乞讨。西格尔见他们可怜，就分给他们一些硬奶酪和面包。几个半兽人千恩万谢的挪开地方，让队伍继续前进。
“山这边的半兽人只是可怜，他们太弱，我们和兽人都不要他们。”杰夫道：“山那边的半兽人就是可恨了。他们会加入兽人的军队，做海盗或者山贼。”