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实质上，外蒙只有王发和关向应一部在和日军周旋，赵尚志在指挥，而其他大部队正在陆续撤离。东北指示，离开外蒙之前，一定要彻底检疫。
对付日军的利器是飞机，型飞行器，蒙古干部，外加恶劣的天气。飞机在天上侦查，把日军的动向摸得一清二楚，时不时地组织空袭，造成心理压力。型飞行器由特战队操纵，带着蒙古干部，在日军前进的道路上组织牧民撤离，断绝日军的粮食补给。
在牧区，有一种灾害叫做白灾，是降雪造成的灾害。在没有大规模牧草储存的年代，冬季的羊群也靠游牧，牛羊吃枯草为生。一场大雪，把草原的枯草覆盖，牛羊吃不到草，就会大批死亡。另外，对于人来讲大雪的危害最大，戈壁上如果刮起大风，再吹气积雪，就形成了白毛风。
白毛风起，能见度很低，人迷路，看不清方向，很容易冻死。特别是夜晚走路，万一遇到白毛风，人极有可能因为迷路，被冻死，哪怕距离蒙古包只有几米远的距离。
穿着秋装的日军，在外蒙行军，只要不让他们在十一月离开外蒙，那这支军队就死定了。
后来，大戈壁上的这股日军因为没有部队救援，沿途牧民都寻找不见，士兵全部穿着秋装，在初冬几场大雪之后，大批士兵死亡。
王发部队在算计清楚日军不可能走出外蒙后，在第一场寒流到来之后撤离了战场，回到了城市。内蒙的接应日军在热河纵队的打击下，行进缓慢，听瘟疫的消息，自己主动降低了行军速度，慢行。在第一场大雪后，救援部队撤回张家口，放弃了救援。
虽然只有几千里，日军却倒在了气候这个敌人面前。到了一月，只有不足数百人逃到了绥远。没到绥远的，只有零星被东北联军俘虏的几百个。后来，蒙古处理日军尸体用来一年的时间。
这是后话。
外蒙的情报处理起来很复杂，在这同时，哈尔滨的情报来了。哈尔滨暗潮汹涌，要出事。