南宋年间,内忧外患,武林仇杀不断。郭靖与黄蓉一家离开桃花岛,为了寻访黄药师而重返中原,巧遇杨康之子杨过,靖见他年幼乏人照顾,把他带回桃花花岛抚养。 靖送他到重阳宫拜师学武。过个性顽劣、倔强,常常触怒师父,为避祸而误闯入后山禁地,被孙婆婆救入古墓,得古墓主人小龙女收他为徒,授以古墓派绝学,并与龙研习玉女心经。婆死后,两人相依为命,彼此心意相连,不知不觉中萌生男女感情。二人对此情坚贞不渝,可惜这段师徒之恋却为世俗所不容,更因迭生变故而被迫分离,十六年后始在绝情谷再续情缘…… 其间,过先后得西毒欧阳锋、东邪黄药师、北丐洪七公等江湖奇人传授武功,练就一身武艺。期后,他一心寻访龙和找出父亲的死因。 蓉将女儿郭芙许配予过,但为过所拒。自此芙与过积怨日深,芙更斩下过之左手!小东邪郭襄虽对过一往情深,但将情埋藏心中,更鼓励过往寻觅龙……
上古时期,大道初行.相传黄帝曾在缙云山设坛修道炼丹,并将当时横行于巴蜀的两大魑魅邪魔,混世魔王和幽冥鬼王封印在了莲花峰顶帝王神殿之下.为了破解两魔不死之身,黄帝苦心钻研多年,终于在晚年创出一套五形诛魔阵,但因为他年老力衰,无力施展阵法破魔,只好将此阵法传于弟子缙云氏. 缙云氏开创天师道,将黄帝创出的各种法术世代相传,一旦两大邪魔破出封印便施展道法破魔.天师道在当代的传人莫云平有着离奇的身世和超凡脱俗的法力,他自幼和相依为命的师父一道默默地为芸芸众生消灾祛邪,恰逢五星失度,兵戈横行,缙云山封印的妖魔终于破茧而出,为了拯救苍生于水火,只有找到当年黄帝座下的四大神君,而青龙白虎玄武朱雀四神早随黄帝轮回转世散居在民间.
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