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搜奇猎异，神怪气氛复盛，与现实逐渐疏远，值得重视的是，出现了许多表现豪士侠客的作品。
如袁郊的《红线传》、裴鉶的《聂隐娘》、《昆仑奴》，杜光庭的《虬髯客传》等。
杜光庭的《虬髯客传》是一篇带有超人色的侠客。
它以杨素宠妓红拂大胆私奔李靖的爱情故事为线索，描写隋末有志图王的虬髯客在“真命天子”李世民面前折服，出海自立的故事。
红拂、李靖、虬髯客三人个性鲜明、英气勃勃，被后人誉为“风尘三侠”。
有的作品将侠士排难解纷的神渗透到爱情婚姻领域中。
这一点，在中唐传奇中就偶有表现。
如《霍玉传》中的黄衫客，而《柳毅传》中的柳毅也可算是以书生形象表现侠客见义勇为的作风。
还有像是晚唐裴鉶的《昆仑奴》描写聪明机智、侠骨义胆的“义仆”磨勒突破重重难关，把受奴役，被侮辱的红绡妓从大官僚的魔窟中救出来，使她与所钟爱的崔生结为夫妻。
表达了受压迫人民希望解脱苦难的美好愿望。
唐传奇在艺术上取得了较高的成就，在我国史上承前启后，具有重要地位。
首先，唐传奇的作者基上都是有意识地进行创作。
其次，唐传奇继承发扬了史传现实主义传统，也汲取了神话传、志怪的浪漫主义神，传奇创作发展到了一个新的水平。
第三，唐传奇的构思巧新颖，结构严谨完整，在剪裁和布局上也独具匠心。
尤为重要的是，唐传奇用肖像描写、心理描写和细节描写、对比烘托等手法，塑造了一系列性格比较鲜明的人物形象，涉及到社会生活的各个阶层。
比如有落第书生、纨绔子弟，有大家闺秀、风尘妓女，有帝王后妃、官僚贵族，有豪侠之士、商贾艺人，他们代表着不同的社会阶层和思想倾向，这些都具有一定的典型意义。
唐传奇中各种不同题材的对后世的各类也产生了直接的影响，为后来的戏曲提供了丰富的题材。
此后就是宋元明传奇。
宋代传奇直接承袭唐传奇而来，其成就远不如唐传奇。
其中写得比较好的主要有以下两类作品:
一类是侧重描写历史上帝王后妃的事迹，揭露封建统治者的荒淫腐朽、昏庸误国，意含劝讽，具有一定的历史认识价值。
这类作品主要以隋炀帝和唐玄宗这两个帝王为描写对象。
写隋炀帝的有委托颜师古作的《隋遗录》、无名氏的《隋炀帝海山记》、《迷楼记》、《开河记》等。
记述隋炀帝开运河，游江都，造迷楼，修西苑等奢侈淫乐的生活。
描写唐玄宗的有乐史的《杨太真外传》、秦醇的《骊山记》、《温泉记》、无名氏的《梅妃传》等。
描写唐玄宗与杨贵妃豪华奢侈的宫廷生活。
这类作品多数只是一般的客观叙述，内容芜杂，结构松散，艺术成就不高。
另一类作品主要描写现实社会的男女恋情和妓女生活。
较好的有张实的《流红记》和柳师尹的《王幼玉传》、秦醇的《谭意哥传》、无名氏的《李师师传》等。
《流红记》是根据唐人笔记中的《红叶题诗》的故事改写而成的，作品较真实地反映了被禁锢在深宫的宫女的神苦闷，以及对自由、爱情的渴望，有一定的现实意义。
《李师师传》是写北宋末名妓李师师与宋徽宗的风流韵事。
宋传奇在创作上一味模拟唐传奇，又只拾其皮毛，失其髓。
“加以宋时理盛极一时，因之把也多理化了，以为非含有教训，便不足道”，这样，就更使宋传奇失去生命力。
元代传奇继宋传奇以后更趋衰微，不仅作家少，作品少，作品质量也不高，在此略过不述。
传奇经过宋元两代的衰微冷落，到了明初出现了新的转机。
主要标志是瞿佑的《剪灯新话》和李昌祺的《剪灯余话》。
瞿佑的《剪灯新话》共载有二十二篇传奇，内容多是婚姻恋爱、鬼神怪异的故事。
以婚姻恋爱为题材的较好的有《金凤钗记》、《翠翠传》、《绿衣人传》等。
《绿衣人传》写一个绿衣女鬼和书生赵源生相恋的故事，揭露和批判了贾似道荒淫残暴、草菅人命的令人发指的罪行，反应妇女追求美好生活的愿望。
《绿衣人传》对后世戏曲影响很大。明周朝俊的戏剧《红梅记》、冯梦龙的拟话《木棉庵郑虎臣报冤》，以至于解放后创作的昆曲《李慧娘》，都是从《绿衣人传》发展而成的。
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