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的守军非常顺利的各个击破。到1860年，中国领导集团中较明智的一部分人已经意识到他们在军事上无可挽回的劣势，他们发现这场毫无希望的海-陆战争将把帝国财政和防务体系彻底搞垮，从而使内部的叛乱变得完全无法控制，因此决定尽快与英法媾和。
在俄国的斡旋下，中国同英法达成了和约，香港岛被割让给英国，而法国获得了在印度支那南部的行动zì yóu（1862~1863年间法国迫使越南割让了3个省，并迫使柬埔寨接受法国保护），同时，英法商人获得了贸易上的特权，包括协定关税和更多的通商口岸。
在和约缔结的第二年，中国政局发生动荡，在内战中与军队建立起良好协作关系的地方文官，主要是湖南和淮南的官吏，开始主宰中国政坛。讽刺xìng的是，相对于此前的东南官僚集团，内地士绅对于商业（主要是外贸）抱持相对传统或者说保守的态度，这反而得以与胜利的列强建立起一种良好的关系，并由于军事上的实际需要，逐步引入西方的技术和体制，从而建立起了一种近代化的工业潜力，也就是所谓洋务。洋务的成效在19世纪60、70年代得到验证，四起主要叛乱先后被平定。不过如果说洋务在军事上成效颇著的话，经济上的成绩却是相当糟糕，让只受过行政管理训练的官僚来管理近代企业结果造成了普遍的亏损，结果本来以自强求富为目的的洋务运动，反而成了一个巨大的财政负担。幸运的是，这个负担在19世纪80年代找到了解脱的办法
200年以来，中国商人在国境线以外缓慢积累起来的经济优势，包括在南洋和rì本的有利地位，都因为1860年的和约而受到了威胁，在努力保守原有阵地的同时，部分商人转变为西方资本进入中国的代理商，但也有部分决心把资本投入新的领域。70年代后期，不堪财政赤字的zhèng fǔ终于被说服除了具有特殊战略利益的项目外，允许民间资本参与洋务，随后又把亏损严重的企业廉价出售。标志xìng的就是1884年8月福州船政局的私有化，表明“官僚的工业”作为一个插曲已经完成其历史使命。
在中国内部近代化的同时，中国也在逐步适应西方主导的国际关系，努力以可以接受的让步保持和平。包括1864年在《中俄勘分西北界约记》中对俄让步把西部边界退回便于守卫的各个山口，而把这一线以外的约50万平方公里领土让与俄国以表示对俄国斡旋1860年和约的感谢，1879年默许rì本并吞流求，1885年同意以往的藩属缅甸是中英、暹罗是中英法共享利益的地带。但是同时也尽可能维持自己主要的财产，如拒绝俄国在黑龙江流域的领土要求，击退1867年美国、1874年rì本在台湾的挑衅。而当机会来临时，中国也不失时机，例如1885年利用中国支持下的非正规武装黑旗军对法作战的胜利，成功的迫使法国放弃1863年获得的领土，只保留在越南南部的经济利益，并以此为突破口修改了1860年条约的部分条款。
但国内舆论渐渐不满于这种稳健的外交，这种不满到1895年发展到顶点。1894年，朝鲜东学党起义，朝鲜zhèng fǔ向中rì的求助引起了东亚正在走向近代化的两个国家直接对峙，在全面评估双方军队的战力后，中国zhèng fǔ决策尽可能避免战争，最终在rì本下关与伊藤博文达成朝鲜南部属于rì本势力范围的协议，由于民间长期的对rì轻视态度，这个协议公开后立刻被国内舆论斥为卖国外交。以此为契机，国内立宪派发起了全面的攻势，最终在皇帝支持下，于1898年实现立宪，“务求改变大臣把国民的国家作为与己无关的礼物贿赂洋人的局面”。
新zhèng fǔ在舆论的压力下，改为执行强硬和机会主义的外交政策，包括对rì军备竞赛、公开提出收复香港（导致英rì同盟），按照1885年经验支持菲律宾反西武装（在美国利用美西战争接受这一果实后，继续秘密向阿奎纳多zhèng fǔ提供武器以把美国挤走，导致1900年的一场小规模中美冲突[以中国失败告终]和美国对rì本的支持）
1904年，rì本在英美支持下选择了战争作为结束他已经无力继续的军备竞赛的方式……
附，
YY的1904年中rì军力
rì本：陆军13个师团，战争时还可以动员4个，海军平时维持着6艘战列舰6艘装甲巡洋舰的体制，临战前依靠英美贷款，从法国、美国各购得1艘战列舰，从意大利购得2艘装甲巡洋舰。
中国：陆军36个师团，由于缺少有效的动员体制（执行的是募兵制），战时无法大幅增加兵力，海军有11艘战列舰，4艘装甲巡洋舰，有已订购的2艘战列舰、3艘装甲巡洋舰正在欧洲造船厂制造。
但是中国的陆军优势和海军均势仅仅是纸面上的：
陆军方面，中国的36个师分布在全国各地，能够迅速集中起来对rì作战的不过10个师团左右（战前只有1个在朝鲜北部，4个在东北）。
海军方面，rì本的全部主力战舰舰龄都不到10年，而中国有2艘战列舰是建成于1884年的古董，剩下的9艘中，有3艘是倡导“国轮国造”的国会强迫海军向国营江南造船厂和民营马尾造船厂订购的，由于设计有问题，最后不得不把国际主流的4门12英寸主炮改为10英寸的以免上部超重，所以火力颇为不足。装甲巡洋舰方面，rì本的装甲巡洋舰是为舰队决战考虑设计的，而中国是为袭击商船考虑的，所以火力和装甲都较弱（理论上，以商船为目标的中国装甲巡洋舰应该航速较快，但4艘中有3艘是189X年制成的，所以并不比rì本的装巡快）——也就是说，中国海军真正可以与rì本8艘战列舰8艘装甲巡洋舰向提并论的武力，只是6艘战列舰和1艘装甲巡洋舰。此外，由于各种莫名其妙的政治理由，中国海军的战舰分散在各个港口：为了与俄罗斯一同向rì本对库页岛和勘察加的野心施加压力，3艘旧式装甲巡洋舰停泊在海参崴，由于1900年和美国的冲突，4艘最新的战列舰停泊在广州和上海（各2艘），作为北洋舰队主力的旅顺口，开战时只有2艘新式战列舰，3艘国产战列舰和2艘古董战列舰及1艘新式装甲巡洋舰。